تحديات عدة تلقي بظلالها على مختلف الأوضاع الاقتصادية بمختلف دول العالم، والتي تشهد معظمها إن لم يكن جميعها موجة من الغلاء والتضخم تقود كما تشير التوقعات إلى حالة الركود الكبير التي ستضرب وتؤثر على مختلف القطاعات ومنها المؤسسات المالية والمصرفية والتي برزت في الأفق منذ جائحة كوفيد-19 وتداعياتها والإغلاق الكلي، واستمرت مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها، وتعد أزمة إفلاس بنك “سيلكون فالي” الشهير ناقوس خطر على تلك الأوضاع التي طالت حتى كبرى البنوك الأمريكية مثل سليكون فالي، ولذا نحاول استعراض أرقام ومؤشرات حول القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية عبر الآتي.
أرقام ومؤشرات عن القطاع البنكي السعودي
حققت البنوك السعودية نموًا ملحوظًا في معدلات صافي أرباحها لعام 2022م بنسبة 28.4% على أساس سنوي، وأظهرت إفصاحات البنوك على موقع السوق المالية “تداول السعودية“، ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في “تداول” إلى 62.57 مليار ريال بعد خصم الزكاة والضريبة بنهاية عام 2022م، مقارنة بالأرباح الصافية المحققة بنهاية عام 2021م والتي بلغت 48.73 مليار ريال، كما توقعت المجموعة المالية–هيرميس أن تزيد الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية التسعة التي تغطيها بنسبة 11.8% في عام 2023م، نتيجة بعض العوامل التي من أبرزها ثبات سعر النفط، وفائض الميزانية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتصدر البنك العربي الوطني (ANB) أعلى معدلات نسبة التكلفة إلى الدخل في المملكة العربية السعودية لعام 2021م بنسبة 37.6%، وتبعه مصرف الإنماء بنسبة 35.6%، والبنك الأهلي التجاري (NCB) بنسبة 34.7%، وبنك الرياض بنسبة 34.4%، والبنك السعودي الفرنسي (BSF) بنسبة 34%، ومصرف الراجحي بنسبة 26.9%، بينما تصدر مصرف الراجحي العائد على حقوق الملكية في المملكة العربية السعودية لعام 2021م بنسبة 23.51%، وجاء في المرتبة الثانية بنك البلاد (BAB) بنسبة 14.85% ثم بنك الرياض بنسبة 13.15%، والبنك الأهلي التجاري (NCB) بنسبة 10.49%، ومصرف الإنماء 9.83%، والبنك السعودي الفرنسي (BSF) بنسبة 8.81%.
وحقق استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول كل شهر نسبة 28.4% والذي يعد أعلى استخدام للخدمات المالية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2022م، وتبعه استخدام موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول أو تطبيق مصرفي أو استثماري أو تأميني كل شهر بنسبة 24.3%، وتملّك شكل من أشكال العملة المشفرة بنسبة 3.6%.
وصُنف مصرف الراجحي في المرتبة الأولى من حيث أعلى معدلات صافي الربح في المملكة العربية السعودية لعام 2021م بإجمالي أرباح بلغ 3 مليار و926 مليون دولار أمريكي، وتبعه البنك الأهلي التجاري (NCB) بحجم أرباح 3 مليار و373 مليون دولار أمريكي، وبنك الرياض بأرباح مليار و605 مليون دولار أمريكي، والبنك السعودي الفرنسي بحجم أرباح بلغ 918.7 مليون دولار أمريكي، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بأرباح مسجلة 852.6 مليون دولار أمريكي، ومصرف الإنماء بقيمة أرباح بلغت 721.5 مليون دولار أمريكي.
وقدر إجمالي الأصول التابعة للبنوك في المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات الأمريكية، واستحوذ البنك الأهلي التجاري (NCB) على صدارتها بقيمة تقارب 243.4 مليار دولار أمريكي، ومصرف الراجحي بقيمة 166.1 مليار دولار أمريكي، وبنك الرياض بقيمة 86.7 مليار دولار أمريكي، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بقيمة 72.5 مليار دولار أمريكي، والبنك السعودي الفرنسي (BSF) بقيمة 57.5 مليار دولار أمريكي، والبنك العربي الوطني (ANB) بقيمة 51.3 مليار دولار أمريكي.
وتفاوتت نسبة القروض إلى الودائع في المملكة العربية السعودية لعام 2020م بين البنوك العاملة في السوق المصرفي، والتي قدرت لدى مصرف الراجحي بنسبة 82.5%، و93.1% لدى مصرف الإنماء، و87.6% لدى البنك العربي الوطني (ANB)، و98% لبنك البلاد، و79.4% لبنك الجزيرة (BAJ)، و102.7% للبنك السعودي الفرنسي وهي أعلى معدل لنسبة القروض إلى الودائع في المملكة، و94.2% لبنك الرياض، و75.1% للبنك السعودي الأمريكي (سامبا)، و83.3% للبنك الأهلي التجاري (NCB)، و81% للبنك السعودي البريطاني، و91.6% للبنك السعودي للاستثمار (SAIB).
وسجلت نسبة كفاية رأس المال في المملكة لعام 2021 من خلال البنوك التجارية الرئيسية، 24.4% لبنك الجزيرة، و22.8% لمصرف الإنماء، و21.8% لبنك السعودي البريطاني، و21.4% للبنك العربي الوطني، و21.1% للبنك السعودي الفرنسي، و20.8% للبنك السعودي للاستثمار، كما حقق مصرف الراجحي أعلى معدل للعائد على الأصول بنسبة 2.7%، وتبعه بنك الرياض بنسبة 1.9%، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 1.68%، والبنك الأهلي التجاري بنسبة 1.67%، ومصرف الإنماء بنسبة 1.64%، وبنك البلاد بنسبة 1.63%.
